กลุ่มนักลงทุนนำโดย B Capital และรวมถึง CalPERS จะให้เงินทุนระยะยาวเพื่อขยาย ขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้าของ Russell Investments และเร่งการสร้างนวัตกรรม

นิวยอร์กและซีแอตเติล--(BUSINESS WIRE)--09 กรกฎาคม 2026

Russell Investments ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันการลงทุนระดับโลก ประกาศในวันนี้ว่า กลุ่มนักลงทุน (“กลุ่มนักลงทุน”) นำโดย B Capital บริษัทลงทุนระดับโลกที่เน้นการลงทุนในธุรกิจหลากหลายระยะการเติบโต และรวมถึง California Public Employees' Retirement System (“CalPERS”) ได้ตกลงที่จะเข้าซื้อกิจการจาก TA Associates (“TA”) และ Reverence Capital Partners (“RCP”) โดยการทำธุรกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ Russell Investments มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ทั่วโลกมากกว่า 4.16 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตราการเติบโตของธุรกิจจากภายในองค์กรมากกว่า 15% ในช่วงสองปีที่ผ่านมา

Russell Investments เป็นพันธมิตรที่มีความเป็นอิสระและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนานกว่า 90 ปี ด้วยโมเดลแบบ Open-architecture บริษัทจึงสามารถนำเสนอโซลูชันด้านพอร์ตการลงทุนที่คัดสรรมาจากภาพรวมทั้งหมดของอุตสาหกรรมบริหารจัดการสินทรัพย์ ทั้งในตลาดสาธารณะและตลาดเอกชน ด้วยวิสัยทัศน์ร่วมกันสำหรับก้าวต่อไปของการเติบโต เจ้าของรายใหม่ได้นำเงินทุนระยะยาว ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีขั้นสูง และประสบการณ์ในการขยายธุรกิจยุคใหม่ในอุตสาหกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงมาสู่ Russell Investments

“การช่วยให้ผู้คนสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดในยุคของเรา” Zach Buchwald ซีอีโอของ Russell Investments กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมมือกับนักลงทุนระดับโลกเหล่านี้ เพราะเรามีมุมมองระยะยาวเกี่ยวกับการลงทุนและเชื่อมั่นว่าการลงทุนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างมีนัยสำคัญ ร่วมกับลูกค้าของเรา เราจะสร้างอนาคตที่ผู้คนจำนวนมากขึ้นสามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญและโซลูชันการลงทุนที่พวกเขาต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย”

ด้วยการสนับสนุนจากกลุ่มนักลงทุน ทาง Russell Investments วางแผนที่จะขยายแนวทางการลงทุนแบบเปิดกว้างไปสู่กลุ่มนักลงทุนมากขึ้น ผ่านเทคโนโลยี การปรับแต่งที่มากขึ้น การวิเคราะห์ และการเข้าถึงที่เพิ่มขึ้น บริษัทจะยังคงลงทุนในความเชี่ยวชาญและศักยภาพที่มุ่งมั่นที่จะส่งมอบพอร์ตการลงทุนที่ดีที่สุดในระดับที่ใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ยังมองเห็นโอกาสการเติบโตอย่างมากในธุรกิจหลัก ได้แก่ การเอาท์ซอร์สสำหรับสถาบัน การดำเนินการพอร์ตการลงทุน โซลูชันส่วนบุคคลและพอร์ตการลงทุนแบบจำลอง การลงทุนที่บริหารจัดการภาษี และการลงทุนแบบจัดการตนเองผ่านกรอบการทำงานแบบหลายผู้จัดการ

“ในฐานะนักลงทุนระดับโลกในเทคโนโลยีที่พลิกโฉมวงการ เราเชื่อมั่นว่าอนาคตของการบริหารสินทรัพย์นั้นอยู่ที่จุดตัดระหว่างความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน บริการลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล และนวัตกรรม” Eduardo Saverin และ Raj Ganguly ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอร่วมของ B Capital กล่าว “ตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้าน OCIO และเงินบำนาญ ไปจนถึงดัชนีนวัตกรรมและสมาร์ทเบต้า Russell Investments เป็นบริษัทผู้บุกเบิกที่สร้างขึ้นบนความไว้วางใจของลูกค้ามาโดยตลอด เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมมือกับ Zach และทีมงานทั้งหมดเพื่อนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้นและการลงทุนที่เน้นความสัมพันธ์มาสู่ผู้คนทั่วโลก”

Anton Orlich รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ CalPERS กล่าวว่า “Russell Investments ได้สร้างชื่อเสียงระดับโลกที่น่าเชื่อถือ โดยมีรากฐานมาจากความเป็นเลิศด้านการลงทุนและการบริการลูกค้า เราเชื่อว่าความร่วมมือและวิสัยทัศน์ร่วมกันระหว่าง Russell Investments และกลุ่มนักลงทุนจะสร้างโอกาสที่น่าสนใจในการสร้างผู้จัดการสินทรัพย์แห่งอนาคต เราหวังที่จะสนับสนุนธุรกิจนี้ในการขยายการเข้าถึงโซลูชันการลงทุนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เร่งการเติบโต และช่วยกำหนดอนาคตของการลงทุน”

หลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น Russell Investments จะยังคงดำเนินงานอย่างอิสระภายใต้ทีมผู้นำชุดเดิม ซึ่งนำโดย Zach Buchwald ประธานกรรมการและซีอีโอ และ Kate El-Hillow ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน ทั้งนี้ พันธกิจของบริษัท รวมถึงทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและทีมงานที่ดูแลลูกค้าจะยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับ TA และ RCP การทำธุรกรรมครั้งนี้ถือเป็นการสิ้นสุดการลงทุนใน Russell Investments อย่างประสบความสำเร็จ นับตั้งแต่ร่วมเป็นพันธมิตรกันในปี 2016 TA, RCP และ Russell Investments ได้ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ลงทุนในบุคลากรด้านการจัดการ และเร่งการเติบโตของบริษัท ในช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและแซงหน้าคู่แข่งในกลุ่มบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

“Russell Investments เป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยม มีบุคลากรระดับโลก และผลประกอบการทางธุรกิจที่โดดเด่น เราภาคภูมิใจในสิ่งที่ทีมงานนี้ได้สร้างขึ้นมา และเรารู้สึกตื่นเต้นกับอนาคตของบริษัท” Todd Crockett กรรมการผู้จัดการ TA และ Milton Berlinski, ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการ RCP กล่าว

คาดว่าการทำธุรกรรมจะเสร็จสิ้นในไตรมาสแรกของปี 2027 โดยขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและเงื่อนไขการปิดธุรกรรมตามปกติอื่นๆ

Jefferies LLC จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแต่เพียงผู้เดียวให้กับ B Capital และ Ropes & Gray LLP จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย Moelis & Company LLC จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหลัก และ BofA Securities จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ Russell Investments โดยมีบริษัท Goodwin Procter LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

คำแถลงเชิงคาดการณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคำแถลงเชิงคาดการณ์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เสนอตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ รวมถึงคำแถลงการณ์เกี่ยวกับช่วงเวลาและการเสร็จสิ้นที่คาดการณ์ไว้ ผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ การดำเนินงาน และทางการเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการทำธุรกรรม แผน ความคาดหวัง และเจตนาของ Russell Investments, กลุ่มนักลงทุน, B Capital, CalPERS, TA และ RCP เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การเติบโต การลงทุนด้านเทคโนโลยี และข้อเสนอสำหรับลูกค้าของ Russell Investments หลังจากการทำธุรกรรม และคำแถลงการณ์เกี่ยวกับการต่อเนื่องของความเป็นผู้นำ พันธกิจ และทีมงานของ Russell Investments คำแถลงการณ์ที่มองไปข้างหน้ามักระบุได้ด้วยคำต่างๆ เช่น “คาดการณ์” “เชื่อ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “วางแผน” “จะ” “เห็น” “ต่อเนื่อง” และสำนวนที่คล้ายกัน แม้ว่าคำแถลงการณ์ที่มองไปข้างหน้าทั้งหมดจะไม่ประกอบด้วยคำเหล่านี้ก็ตาม

คำแถลงเหล่านี้อิงตามความคาดหวัง การประมาณการ และการคาดการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับธุรกิจของฝ่ายต่างๆ และอุตสาหกรรมที่พวกเขาดำเนินงานอยู่ และไม่ใช่การรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต ธุรกรรมเหล่านี้มีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และข้อสมมติฐานที่ยากต่อการคาดการณ์ และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่ได้แสดงหรือบอกเป็นนัยไว้ รวมถึงผลจาก: ความเป็นไปได้ที่ธุรกรรมจะไม่เสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขหรือกรอบเวลาที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน หรืออาจไม่เสร็จสมบูรณ์เลย; ความเสี่ยงที่การอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่จำเป็นหรือเงื่อนไขการปิดธุรกรรมตามปกติอื่นๆ รวมถึงการยินยอมจากลูกค้า กองทุน หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ที่จำเป็น จะไม่ได้รับหรือเป็นไปตามข้อกำหนด; ผลกระทบของการประกาศหรือการดำเนินการธุรกรรมต่อความสัมพันธ์ของ Russell Investments กับลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจ; ความสามารถของคู่สัญญาในการได้รับผลประโยชน์ที่คาดหวังจากธุรกรรม; สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์และโซลูชันการลงทุน; และสภาวะเศรษฐกิจ ตลาด กฎระเบียบ และภูมิรัฐศาสตร์โดยทั่วไป

คำแถลงเชิงคาดการณ์ใดๆ จะมีผลใช้ได้เฉพาะ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เท่านั้น บริษัท Russell Investments, กลุ่มนักลงทุน, B Capital, CalPERS, TA หรือ RCP ไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือเหตุอื่นใด เว้นแต่จะได้รับการกำหนดโดยกฎหมาย

ประกาศเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการเสนอขาย หรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย ภาษี หรือคำแนะนำอื่นๆ การทำธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ได้นั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดธุรกรรมตามปกติ รวมถึงการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และไม่สามารถรับประกันได้ว่าธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้ หรือจะเสร็จสมบูรณ์เลยก็ตาม

เกี่ยวกับ Russell Investments

Russell Investments เป็นพันธมิตรชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันการลงทุนที่ให้บริการด้านการลงทุนที่หลากหลายแก่นักลงทุนสถาบัน ตัวกลางทางการเงิน และนักลงทุนรายบุคคลทั่วโลก นับตั้งแต่ปี 1936 Russell Investments ได้สร้างมรดกแห่งนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบมูลค่าที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า โดยทำงานทุกวันเพื่อพัฒนาความมั่นคงทางการเงินของผู้คน บริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ 4.16 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026) สำหรับลูกค้าใน 31 ประเทศ Russell Investments มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน และมีสำนักงานสาขาใน 17 เมืองทั่วโลก

เกี่ยวกับ B Capital

B Capital เป็นบริษัทลงทุนระดับโลกแบบหลายขั้นตอนที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการที่ยอดเยี่ยมเพื่อกำหนดอนาคตผ่านเทคโนโลยี ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการมากกว่า 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในกองทุนต่างๆ บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อการเติบโตของธุรกิจร่วมทุนตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไปจนถึงระยะเติบโตเต็มที่ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ และพลังงาน B Capital ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 โดยใช้ประโยชน์จากทีมงานแบบบูรณาการที่กระจายอยู่ทั่ว 9 แห่งในสหรัฐอเมริกาและเอเชีย รวมถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ BCG เพื่อให้การสนับสนุนที่มีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการต้องการเพื่อขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขยายไปยังตลาดใหม่ และสร้างบริษัทที่ยอดเยี่ยม การลงทุนที่เลือกสรร ได้แก่ Perplexity (เครื่องมือค้นหาและตอบคำถามที่ขับเคลื่อนด้วย AI), Precision Neuroscience (เทคโนโลยีอินเตอร์เฟซสมอง-คอมพิวเตอร์แบบรุกรานน้อยที่สุด), Axiom (แพลตฟอร์มการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI) และ Fervo Energy (พลังงานความร้อนใต้พิภพยุคใหม่) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เกี่ยวกับ CalPERS

CalPERS เป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญสาธารณะแบบกำหนดผลประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยมีสมาชิก 2.4 ล้านคน นับตั้งแต่ปี 1932 CalPERS ได้มอบความมั่นคงด้านการเกษียณอายุให้กับพนักงานของรัฐ โรงเรียน และหน่วยงานสาธารณะที่อุทิศชีวิตการทำงานเพื่อบริการสาธารณะ โดยในปี 1962 CalPERS ได้ขยายบริการเพื่อรวมสวัสดิการด้านสุขภาพ และปัจจุบันได้เสนอความคุ้มครองแผนสุขภาพที่มีคุณภาพแก่สมาชิกและครอบครัวมากกว่า 1.5 ล้านคน

เกี่ยวกับ TA Associates

TA Associates เป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้ชั้นนำระดับโลกที่มุ่งเน้นการขยายการเติบโตในบริษัทที่มีกำไร ตั้งแต่ปี 1968 TA ได้ลงทุนในบริษัทมากกว่า 560 แห่งในภาคส่วนหลัก ได้แก่ เทคโนโลยี บริการทางธุรกิจ บริการทางการเงิน และการดูแลสุขภาพ ด้วยความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้งและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ TA ร่วมมือกับทีมผู้บริหารทั่วโลกเพื่อช่วยให้บริษัทคุณภาพสูงสร้างมูลค่าที่ยั่งยืน บริษัทได้ระดมทุน 65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจนถึงปัจจุบัน และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 160 คนในสำนักงานต่างๆ ในบอสตัน เมนโลพาร์ค ออสติน ลอนดอน มุมไบ และฮ่องกง เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.ta.com

เกี่ยวกับ Reverence Capital Partners

Reverence Capital Partners เป็นบริษัทลงทุนเอกชนที่มุ่งเน้นกลยุทธ์เสริมสามประการ ได้แก่ (i) การลงทุนในหุ้นเอกชนที่เน้นธุรกิจบริการทางการเงิน (ii) สินเชื่อที่มีโครงสร้าง และ (iii) โซลูชันด้านอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบัน Reverence บริหารจัดการสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) มากกว่า 17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Reverence มุ่งเน้นการลงทุนตามธีมในธุรกิจบริการทางการเงินชั้นนำระดับโลก บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2013 โดย Milton Berlinski, Peter Aberg และ Alex Chulack หลังจากประสบความสำเร็จในอาชีพการให้คำปรึกษาและการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินที่หลากหลาย ผู้ก่อตั้งทั้งสามท่านมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาและการลงทุนโดยเฉลี่ยมากกว่า 38 ปีในภาคส่วนบริการทางการเงินที่หลากหลาย

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Contacts

รายชื่อผู้ติดต่อสำหรับสื่อ

Russell Investments
Kerstin Österberg - 347-866-3032
Erin McCombe - 646-320-3962
newsroom@russellinvestments.com

B Capital
Kate Thompson / Madeline Jones / Kate Kelley
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
212-355-4449

CalPERS
สำนักงานประชาสัมพันธ์
916-795-3991
newsroom@calpers.ca.gov

TA Associates
Brynn Sandy - 617-646-7703
media@ta.com

Reverence Capital
Michael Landau / James Goldfarb
Gladstone Place Partners
212-230-5930

ที่มา: Russell Investments