เริ่มดำเนินการตามกระบวนการล้มละลายตามหมวดที่ 11 ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสนับสนุนการปรับโครงสร้างที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อปรับปรุงงบดุลและวางตำแหน่งบริษัทเพื่อการเติบโตและการลงทุนในระยะยาว

การปรับโครงสร้างได้รับการสนับสนุนจาก CD&R และเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันอาวุโสส่วนใหญ่ที่ตกลงให้การสนับสนุนการลงทุนเกือบ 890 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้มีสภาพคล่องใหม่มากกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อการปรับโครงสร้างเสร็จสิ้น

คาดว่าการดำเนินงานและการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกทั้งหมดจะดำเนินต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก และคาดว่าผู้ค้าและซัพพลายเออร์ทุกรายจะต้องได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน

จัดสรรเงินทุนใหม่จำนวน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ลูกหนี้ที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ เพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดตามหมวดที่ 11

แอตแลนตา--(BUSINESS WIRE)--29 มกราคม 2026

Multi-Color Corporation (“MCC” หรือ “บริษัท”) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันฉลากคุณภาพสูง ประกาศในวันนี้ว่า เพื่อดำเนินการตามข้อตกลงสนับสนุนการปรับโครงสร้าง (“RSA”) ที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ บริษัทได้เริ่มดำเนินการยื่นขอคุ้มครองการล้มละลายตามหมวดที่ 11 ของกฎหมายล้มละลายสหรัฐฯ ต่อศาลล้มละลายแห่งสหรัฐอเมริกา เขตนิวเจอร์ซีย์ (“ศาล”)

เมื่อวันที่ 27 มกราคม MCC ประกาศว่าได้เข้าทำข้อตกลงปรับโครงสร้างหนี้ (RSA) กับผู้ถือหนี้ที่มีหลักประกันลำดับแรกของ MCC ประมาณ 72% และผู้สนับสนุนด้านทุนของ MCC คือ CD&R โดยมีเงื่อนไขเป็นการปรับโครงสร้างทางการเงินอย่างครอบคลุม ธุรกรรมที่ระบุไว้ใน RSA จะช่วยลดภาระหนี้ในงบดุลของ MCC อย่างมีนัยสำคัญ ลดภาระหนี้สุทธิจากประมาณ 5.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เหลือประมาณ 2.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดอกเบี้ยเงินสดรายปีของบริษัทจะลดลงจากประมาณ 475 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2026 ซึ่งลดลงกว่า 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกำหนดชำระหนี้ระยะยาวจะขยายไปจนถึงปี 2033 หลังจากการปรับโครงสร้างหนี้เสร็จสิ้น นอกจากนี้ RSA ยังกำหนดให้มีการลงทุนในหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์ใหม่จำนวน 889 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนการเติบโตและการลงทุนในระยะยาว เมื่อการปรับโครงสร้างหนี้เสร็จสิ้น MCC จะมีสภาพคล่องมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์

การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามปกติ

ข้อตกลงการปรับโครงสร้างหนี้ (RSA) ยังกำหนดให้มีการจัดหาเงินทุนใหม่จำนวน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับธุรกิจที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู (DIP) เพื่อเพิ่มทุนให้กับธุรกิจตลอดกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดตามหมวดที่ 11 โดยคาดว่าการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมนี้จะช่วยให้ MCC สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติในระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่กระทบต่อเจ้าหนี้การค้า ลูกค้า พนักงาน ผู้ขาย หรือซัพพลายเออร์ และจะช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามพันธสัญญาที่มีต่อพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ได้

MCC ได้ยื่นคำร้องตามธรรมเนียมปฏิบัติในวันแรกหลายรายการ ซึ่งหากศาลอนุมัติ จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติในขณะที่ดำเนินการลดภาระหนี้สินในโครงสร้างเงินทุน นอกเหนือจากการขออนุมัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุน DIP แล้ว MCC จะขออำนาจเพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก ชำระข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน จ่ายเงินให้แก่ผู้ขายและซัพพลายเออร์อย่างครบถ้วนตามปกติ และดำเนินงานและกระบวนการสำคัญอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของ MCC รวมถึงการเข้าถึงเอกสารของศาล โปรดไปที่ www.veritaglobal.net/MCCผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อ Verita ซึ่งเป็นตัวแทนรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเตือนของบริษัทได้ที่หมายเลข (866) 967-1788 (โทรฟรีในสหรัฐอเมริกา/แคนาดา) หรือ +1 (310) 751-2688 (ต่างประเทศ) หรือส่งคำถามไปยังwww.veritaglobal.net/MCC/inquiryสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่MCCForward.com

ที่ปรึกษา

Kirkland & Ellis LLP และ Cole Schotz P.C. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย Evercore ทำหน้าที่เป็นวาณิชธนกิจ AlixPartners ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพิเศษของคณะกรรมการพิเศษของคณะกรรมการบริหารของ LABL, Inc. และ FGS Global ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ของบริษัท Debevoise & Plimpton LLP และ Latham & Watkins LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับ CD&R และ Moelis & Company LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน Milbank LLP และ PJT Partners ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินตามลำดับ ให้กับกลุ่มเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันเฉพาะกิจ

เกี่ยวกับ MCC

Multi-Color Corporation (MCC) เป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันฉลากคุณภาพสูง โดยนำเสนอโซลูชันที่สร้างสรรค์และยั่งยืนแก่แบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายในหลากหลายกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค MCC มุ่งมั่นที่จะส่งมอบโซลูชันด้านฉลากที่ดีที่สุดในโลกให้แก่ลูกค้า เพื่อช่วยสร้างแบรนด์และเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนที่พวกเขาดำเนินธุรกิจอยู่

ข้อความคาดการณ์อนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์อนาคตบางประการเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และธุรกิจของ MCC และบริษัทย่อย ตลอดจนแผนงานและวัตถุประสงค์บางประการที่เกี่ยวข้อง ข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้สามารถระบุได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าข้อความเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับข้อเท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบันเท่านั้น ข้อความคาดการณ์อนาคตมักใช้คำต่างๆ เช่น "คาดการณ์", "เป้าหมาย", "คาดหวัง", "ทำให้เป็นไปได้", "ประมาณการ", "ตั้งใจ", "วางแผน", "เป้าหมาย", "เชื่อ", "หวัง", "มุ่งหมาย", "ดำเนินการต่อ", "จะ", "อาจ", "ควร", "น่าจะ", "สามารถ" หรือคำอื่นๆ ที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน ข้อความเหล่านี้อิงตามสมมติฐานและการประเมินที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และการรับรู้ของบริษัทเกี่ยวกับแนวโน้มในอดีต สภาพปัจจุบัน การพัฒนาในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ โดยธรรมชาติแล้ว ข้อความคาดการณ์อนาคตมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และปัจจัยต่างๆ ที่อธิบายไว้ในบริบทของข้อความคาดการณ์อนาคตในเอกสารนี้ อาจทำให้ผลลัพธ์และพัฒนาการที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์อนาคตดังกล่าว แม้ว่าจะเชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนอยู่ในข้อความคาดการณ์อนาคตนั้นสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังเหล่านั้นจะถูกต้อง และท่านจึงควรระมัดระวังอย่าเชื่อถือข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้มากเกินไป ซึ่งมีผลใช้ได้เฉพาะ ณ วันที่ของเอกสารนี้เท่านั้น บริษัทไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในเอกสารนี้ (ไม่ว่าจะเกิดจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่นๆ) เว้นแต่จะได้รับการกำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีหลายปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์อนาคต

ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่อธิบายไว้ในข้อความคาดการณ์อนาคต ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในระดับโลก การเมือง เศรษฐกิจ ธุรกิจ การแข่งขัน ตลาด ห่วงโซ่อุปทาน และกฎระเบียบ อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยในอนาคต การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี และการควบรวมกิจการหรือการจำหน่ายกิจการในอนาคต ความไม่แน่นอนและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ RSA และกระบวนการตามหมวดที่ 11 รวมถึงผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการตามหมวดที่ 11 ต่อสภาพคล่องและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความสัมพันธ์กับลูกค้า พันธมิตรการจัดจำหน่าย ซัพพลายเออร์ และบุคคลที่สามอื่นๆ การลาออกของพนักงานและความสามารถของบริษัทในการรักษาผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรสำคัญอื่นๆ เนื่องจากความวุ่นวายและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการตามหมวดที่ 11 ผลกระทบจากมาตราการลดต้นทุนต่างๆ กระบวนการทางกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใด ความสามารถของบริษัทในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อจำกัดที่กำหนดโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจัดหาเงินทุนสำหรับลูกหนี้ที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ เช่น การจัดหาเงินทุนที่กล่าวถึงในที่นี้ ระยะเวลาที่บริษัทจะดำเนินงานภายใต้การคุ้มครองตามหมวดที่ 11 ของกฎหมายล้มละลายสหรัฐฯ ระยะเวลาในการออกจากกระบวนการตามหมวดที่ 11 ของกฎหมายล้มละลายสหรัฐฯ และความเสี่ยงที่แผนการปรับโครงสร้างองค์กรที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าวอาจไม่ได้รับการอนุมัติหรือนำไปปฏิบัติเลย โปรดดูแผนการปรับโครงสร้างองค์กรและเอกสารเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม) ที่จะยื่นต่อศาลเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตามหมวดที่ 11 ของบริษัท ไม่มีข้อความใดในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ที่มุ่งหมายให้เป็นการคาดการณ์หรือประมาณการกำไรสำหรับช่วงเวลาใดๆ และไม่มีข้อความใดในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ที่ควรตีความว่าผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันหรือในอนาคตจะตรงหรือเกินกว่าผลการดำเนินงานในอดีตอย่างแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้น ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ได้มีเจตนาและไม่ถือเป็น และไม่ควรตีความว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงใดๆ ในเอกสารข้อมูลหรือเอกสารเสนอขาย ข้อตกลงการซื้อหลักทรัพย์ หรือข้อเสนอ คำเชิญ หรือคำแนะนำในการรับประกัน ซื้อ สมัครรับ ได้มา หรือขายหลักทรัพย์หรือเครื่องมือทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือธุรกรรมอื่นๆ

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Contacts

สื่อในการติดต่อ
FGS Global สำหรับ MCC
mcclabel@fgsglobal.com

ที่มา: Multi-Color Corporation