เซินเจิ้น, จีน--(BUSINESS WIRE)--13 ธันวาคม 2562

OneConnect Financial Technology Co., Ltd. (OneConnect) แพลตฟอร์มด้าน TaaS ชั้นนำสำหรับสถาบันการเงินในประเทศจีน ประกาศราคาสำหรับการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก เป็นตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา หรือ ADS จำนวน 31,200,000 หน่วย แต่ละหน่วยประกอบด้วยหุ้นสามัญสามหุ้น จำหน่ายในราคา 10.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ ADS โดย OneConnect ได้เสนอตัวเลือกให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซื้อได้เพิ่มเติม 4,680,000 ADS เพื่อขายหุ้นส่วนเกินที่จัดสรรไว้ให้หมด สำหรับรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายมีการคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ราว 358.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หากผู้จัดจำหน่ายหุ้นเลือกที่จะใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งหมด

หุ้น ADS ได้รับอนุมัติให้เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และคาดว่าจะเริ่มการซื้อขายได้วันที่ 13 ธันวาคมนี้ ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ "OCFT" การเสนอขายหุ้นครั้งนี้คาดว่าจะสิ้นสุดในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม

Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs (Asia) L.L.C., J.P. Morgan Securities LLC, Ping An of China Securities (Hong Kong) Company Limited ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้จัดการการจัดสรรหุ้นร่วมแบบ Active และตัวแทนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ BofA Securities, Inc. และ HSBC Securities (USA) Inc., ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้จัดการการจัดสรรหุ้นร่วมแบบ Passive และตัวแทนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ CLSA Limited และ KeyBanc Capital Markets Inc. ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้จัดการร่วมสำหรับการเสนอขายหุ้นครั้งนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในฟอร์ม F-1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ขายในการเสนอขายนี้ ได้ถูกยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศให้มีผลบังคับใช้แล้ว สามารถดูสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์บนเว็บไซต์ของ SEC ได้ที่ www.sec.gov

การเสนอขายนี้จะถูกนำออกขายผ่านหนังสือชี้ชวนตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ สำเนาของหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายที่ข้องกับการเสนอขายนี้สามารถขอได้จากตัวแทนเหล่านี้ Morgan Stanley & Co. LLC จ่าหน้าถึงฝ่ายหนังสือชี้ชวน ที่อยู่: 180 Varick Street, New York, NY 10014 โทรศัพท์: 1-917-606-8487 หรืออีเมล: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC จ่าหน้าถึงฝ่ายหนังสือชี้ชวน ที่อยู่: 200 West Street, New York, NY 10282 โทรศัพท์: 866-471-2526 หรือแฟกซ์: 212-902-9316 หรืออีเมล: prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P. Morgan Securities LLC จ่าหน้าถึงฝ่าย Broadridge Financial Solutions ที่อยู่ 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA โทรศัพท์: 1-866-803-9204 หรืออีเมล: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Ping An of China Securities (Hong Kong) Company Limited จ่าหน้าถึง ECM Department ที่อยู่ Unit 3601, 36/F, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong โทรศัพท์: 00852-3762-9766 หรืออีเมล: prospectus@pingan.com; BofA Securities จ่าหน้าถึงฝ่ายหนังสือชี้ชวน ที่อยู่ NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001 อีเมล: dg.prospectus_requests@baml.com; HSBC Securities (USA) Inc., ที่อยู่ 452 5th Avenue, New York, New York 10018

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ใช่การเสนอขาย หรือการชักชวนให้เสนอซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจใดๆ ก็ตาม ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าว เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือผ่านคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจนั้น

เกี่ยวกับ OneConnect

OneConnect Financial Technology Co., Ltd. (จากนี้เรียก “บริษัท") เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มด้าน TaaS ชั้นนำสำหรับสถาบันการเงินในประเทศจีน แพลตฟอร์มของบริษัทให้บริการโซลูชันด้านเทคโนโลยีบนระบบคลาวด์ที่ผสานความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินเข้ากับเทคโนยีชั้นนำของตลาด โซลูชันของบริษัทประกอบด้วยแอปพลิเคชันด้านเทคโนโลยีและเทคโนโลยีบริการทางธุรกิจสำหรับสถาบันทางการเงิน ทั้งสองโซลูชันนี้รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลให้กับลูกค้าของบริษัท ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ จัดการความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยกระดับคุณภาพของบริการ และลดต้นทุนให้กับลูกค้า

โซลูชันด้านเทคโนโลยีของบริษัททั้งหมด 12 ประเภท มีความครอบคลุมทางด้านกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมการเงินในระดับต่าง ๆ ได้แก่ การธนาคาร ประกันภัยและการจัดการสินทรัพย์ ในทุกด้านของธรุกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการขายและการตลาด ไปจนถึงการจัดการความเสี่ยงและการบริการลูกค้า รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เช่น การจัดการข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม และบริการระบบคลาวด์

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191212005899/en/

สำหรับนักลงทุนและสื่อติดต่อ:
นักลงทุนสัมพันธ์:
Patricia Cheng
patricia.cheng@ocft.com
+852 37629357
สื่อมวลชนสัมพันธ์:
ICR, LLC
OneConnect.PR@icrinc.com
+1 212 993 6283