Logo

ReNew Power บริษัทพลังงานทดแทนชั้นนำในอินเดียเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนผ่านการรวมธุรกิจกับ RMG Acquisition Corporation II ด้วยมูลค่าทางธุรกรรม 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Category: Finance
Posted Feb 25, 2021 20:34 (GMT +7)

  • ReNew Power บริษัทพลังงานทดแทนชั้นนำของอินเดียได้เข้าสู่ข้อตกลงการรวมธุรกิจอย่างสมบูรณ์กับ RMG Acquisition Corporation II (“RMG II”) หลังจากปิดดีลซื้อขายแล้ว องค์กรที่รวมขึ้นมาใหม่นี้จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ภายใต้ชื่อ “RNW”
  • มูลค่าสิทธิของกิจการทั้งหมดจะอยู่ประมาณ 8 พันล้านดอลล่าร์ การซื้อขายคาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ภายใต้เงื่อนไขการปิดบัญชีตามปกติ
  • รายได้ที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมดจะอยู่ที่ 12,000 ล้าน ซึ่งประกอบไปด้วย 855 ล้านจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นของ ReNew Power (the “PIPE”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเงินสดรวม 345 ล้านดอลลาร์ภายใต้การดูแลของ RMG II ซึ่งจะมีการไถ่ถอน คาดว่าจะมีรายได้หลักสุทธิประมาณ 610 ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นเงินทุนรองรับกลยุทธ์การเติบโตแบบก้าวกระโดดของบริษัท และชำระหนี้
  • มูลค่าหุ้น PIPE ที่เพิ่มขึ้นถูกถือโดยนักลงทุนสถาบันใหญ่ ๆ รวมถึงกองทุนและบัญชีที่บริหารโดย BlackRock, BNP Paribas Energy Transition Fund, Mr. Chamath Palihapitiya, Sylebra Capital, TT International Asset Management Ltd, TT Environmental Solutions Fund และ Zimmer Partners
  • รูปแบบธุรกิจที่บูรณาการในแนวตั้งของ ReNew Power และกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้ ซึ่งได้รับจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ทำให้บริษัทได้รับผลกำไรสูงสุดในภาคธุรกิจนี้ทั้งในอินเดียและทั่วโลก และด้วยพลังงานทดแทนที่มีราคาถูกกว่าพลังงานจากฟอสซิลค่อนข้างมาก จึงมีการคาดการณ์ว่าการพัฒนาพลังงานทดแทนจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในทศวรรษหน้า
  • การบริหารงานของ RMG II มีประสบการณ์อันโดดเด่นในภาคธุรกิจพลังงานระดับนานาชาติ

นิวเดลี และ นิวยอร์ก -- (BUSINESS WIRE)--24 กุมภาพันธ์ 2564

ReNew Power Private Limited (“ReNew” หรือ “the Company”) ผู้ผลิตพลังงานทดแทนบริสุทธิ์ชั้นนำของอินเดีย และ RMG Acquisition Corporation II (“RMG II”) (NASDAQ: RMGB) วันนี้ประกาศการบรรลุข้อตกลงซื้อขายธุรกิจทำให้ ReNew กลายเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น NASDAQ

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีเนื้อหามัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210224005431/en/

หลังจากการซื้อขายเสร็จสิ้น บริษัทใหม่จะมีชื่อว่า ReNew Energy Global PLC และจะจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนภายใต้ชื่อ RNW การรวมธุรกิจจะช่วยรักษาตำแหน่งผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในตลาดอินเดียให้แก่บริษัท ReNew โดยการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างการเติบโตระยะกลาง รวมทั้งทำการชำระหนี้

ReNew Power – บริษัทพลังงานทดแทนบริสุทธิ์ชั้นนำของอินเดีย

ReNew เป็นผู้ผลิตพลังงานทดแทนอิสระ (IPP) ชั้นนำของอินเดีย ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 และเป็นหนึ่งใน 15 ผู้ผลิตพลังงานทดแทนอิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก พิจารณาจากปริมาณการผลิต โดยมีผลงานโครงการผลิตพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสาธารณูปโภคมากกว่า 100 โครงการทั่วทั้ง 9 รัฐในอินเดีย บริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ลูกค้าเชิงพานิชย์และอุตสาหกรรมมากกว่า 150 แห่งในอินเดีย

ReNew เป็นบริษัทพลังงานทดแทนรายแรกของอินเดียที่มีความสามารถในการผลิตมากกว่า 1 กิกะวัตต์ (GW) และ 2 กิกะวัตต์ (GW) และปัจจุบันเป็นบริษัทเดียวในกลุ่มพลังงานทดแทนของอินเดียที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 5 กิกะวัตต์ ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตรวมเกือบ 10 กิกะวัตต์ (รวมถึงความสามารถในการเสนอราคาแข่งขันแล้ว)

การเติบโตของ ReNew ได้รับการช่วยเหลือจากเงินสดที่มั่นคงและปลอดภัยผ่านสัญญาระยะยาวกับคู่สัญญาที่มีชื่อเสียง ปัจจุบันการผลิตพลังงานเพื่อสาธารณูปโภคทั้งหมดของ ReNew ทำสัญญาภายใต้ข้อตกลงการซื้อขายพลังงาน (PPA) ที่มีระยะเวลาเฉลี่ยมากกว่า 24 ปี สัญญาเหล่านี้ส่วนใหญ่ทำกับหน่วยงานรัฐบาลกลา งเช่น Solar Energy Corporation of India (SECI) และ NTPC Limited ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ReNew ได้สร้างเครือข่ายซัพพลายเออร์ที่มั่นคงมากมาย ทำให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดกับผลงานโครงการต่าง ๆ ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

นอกเหนือจากการผลิตพลังงานสะอาดแล้ว ReNew ยังได้พัฒนาความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม เช่น การกักเก็บพลังงาน ในปี 2020, ReNew ได้รับรางวัลการประมูลที่โดดเด่น 2 ครั้งจาก SECI เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการจัดหาพลังงานสีเขียวที่มั่นคง น่าเชื่อถือ และราคาไม่แพง รางวัลประกอบด้วยการประมูลครั้งแรกของอินเดียจากแหล่งจ่ายพลังงาน 24 ชั่วโมงด้วยพลังงานหมุนเวียน และการประมูลสำหรับโครงการพลังงานหมุนเวียนเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่มากขึ้น โดยการรวมการผลิตพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เข้าด้วยกัน และผสมผสานเข้ากับแบตเตอรี่

ระหว่างปี 2020, ReNew ได้เข้าสู่ธุรกิจบริการด้านดิจิทัลที่กำลังเติบโตด้วยการซื้อกิจการบริษัท Climate Connect ซึ่งเป็นบริษัทในเมือง ปูเน (Pune) รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย และเป็นผู้เล่นชั้นนำด้านการจัดการกริดโดยใช้เทคโนโลยี AI และการพยากรณ์ความต้องการพลังงาน

ภาพรวมการตลาด - ความต้องการพลังงานทดแทนในอินเดียยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โมเดลธุรกิจของ ReNew ได้รับการสนับสนุนจากเทรนด์ใหม่ ๆ ในตลาดพลังงานของอินเดีย รวมถึงเป้าหมายด้านพลังงานสีเขียวของรัฐบาลอินเดียไปจนถึงทศวรรษหน้า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหัวของอินเดียกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในทศวรรษหน้า ซึ่งประมาณ 2 ใน 3 ของความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้จะได้รับการดูแลจากพลังงานทดแทน คำมั่นสัญญาด้านสภาพอากาศทั่วโลกของอินเดียที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในการผลิตพลังงาน ลดการใช้พลังงานฟอสซิล และให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทน ในขณะเดียวกันรัฐบาลอินเดียตั้งเป้าการผลิตพลังงานทดแทนปริมาณ 450 กิกะวัตต์ภายในปี 2573 เพิ่มขึ้น 5 เท่าจากปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการตลาดที่มีศักยภาพสูง ส่วนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแข่งขันประมูลช่วยลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่องและจะช่วยเร่งการนำพลังงานทดแทนไปใช้

ขณะที่การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในอินเดียได้ก้าวไปอีกขั้น ความหลากหลายของวิทยาการทางเทคโนโลยีและภูมิศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการดำเนินโครงการอและจัดการเงินอย่างมีวินัยจะช่วยให้บริษัทสามารถรักษาเส้นทางการเติบโตได้

ความเห็นจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้น

Sumant Sinha ผู้ก่อตั้ง ผู้อำนายการ และซีอีโอของ ReNew กล่าวว่า “ภาคพลังงานทดแทนของอินเดียมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่านมา ระหว่างนี้ ReNew ได้เร่งสร้างความมั่นใจว่าแหล่งพลังงานจะมีความยั่งยืน และมีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ ในทศวรรษหน้า ReNew วางแผนรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดให้เติบโตขึ้น และสร้างพลังงานสีเขียวในภาคธุรกิจพลังงานในอินเดีย รวมถึงเร่งบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานทดแทนของรัฐบาล เมื่อเวลาผ่านไป เราจะยังขยายความสามารถไปเรื่อย ๆ พร้อมสำรองพลังงานเพื่อใช้สำหรับสาธารณูปโภค และโซลูชั่นส์พลังงานอันชาญฉลาดที่เน้นให้ลูกค้าได้ประโยชน์ วิสัยทัศน์ของ ReNew คือการขยับเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดระดับโลก เดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงพลังงานสะอาดในอินเดีย และช่วยสร้างพลังงานไฟฟ้าและลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแวดล้อมเศรษฐกิจอินเดีย”

Bob Mancini ซีอีโอและผู้อำนวยการแห่ง RMG II กล่าวว่า “หลังจากปิดการเสนอขายหุ้นครั้งแรกในเดือนธันวาคม เราต้องการเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระดับโลกผ่านผลงานที่พิสูจน์ให้เห็น และการจัดการที่ดีที่สุด เมื่อรู้ว่าบริษัทอยู่กับ ReNew เราตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมธุรกิจกับทีมผู้บริหารมากความสามารถซึ่งนำโดยคุณ Sumant การร่วมมือกับ ReNew ยืนยันได้ว่าบริษัทไม่เพียงแต่เป็นผู้นำเท่านั้น แต่ยังเป็นบริษัทพลังงานทดแทนชั้นเลิศในอินเดีย ความมุ่งมั่นต่อการเติบโตผ่านการเป็นพันธมิตรระยะยาวกับหน่วยงานรัฐบาลกลางและหน่วยงานรัฐของอินเดีย ตำแหน่ง นวัตกรรมเทคโนโลยี และฐานะการเงินที่แข็งแกร่งน่าจะช่วยให้ ReNew สามารถใช้ประโยชน์จากเทรนด์เชิงบวกในตลาดพลังงานของอินเดียในทศวรรษหน้าและต่อ ๆ ไป เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวสุดพิเศษนี้”

Michael Bruun กรรมการผู้จัดการ แผนกจัดการทรัพย์สินแห่ง Goldman Sachs กล่าวว่า “ตั้งแต่การร่วมมือกับพันธมิตรก่อตั้งอย่างคุณ Sumant Sinha, ReNew Power ได้แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนทีมผู้บริหารมากฝีมือและผู้นำทางการตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจพลังงานทดแทน เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับนักลงทุนชื่อดังระดับโลกหลายท่านที่ได้ร่วมธุรกิจกับเราหลายปี ด้วยการเดินทางนี้ เราจึงมีความยินดีที่นักลงทุนจำนวนมากเพิ่มขึ้นได้มีส่วนร่วมกับการเดินทางสำคัญของ ESG นี้”

ภาพรวมการซื้อขาย

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหลังจากซื้อขายจะอยู่ประมาณ 4.4 พันล้านดอลล่าร์ ที่ราคาซื้อขายหุ้น PIPE 10 ดอลล่าร์ต่อหุ้น โดยสันนิษฐานว่าผู้ถือหุ้นจาก RMG II ไม่ใช้สิทธิ์ไถ่ถอน รายได้รวมของเงินสดคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งประกอบด้วย 855 ล้านดอลลาร์จาก PIPE และเงินสดประมาณ 345 ล้านดอลลาร์ซึ่งอยู่ในความดูแลของ RMG II ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนใด ๆ เนื่องจากอาจมีการไถ่ถอนจากผู้ถือหุ้น RMG II

รายได้จะนำไปใช้ในการสนับสนุนกลยุทธ์สร้างการเติบโตของ ReNew รวมถึงการสร้างกำลังการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในระบบสาธารณูปโภคตามสัญญา และการลดภาระหนี้ ทีมผู้บริหารจาก ReNew และสมาชิกผู้ถือหุ้นปัจจุบัน รวมถึง Goldman Sachs, the Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), Abu Dhabi Investment Authority และ JERA Co., Inc. (JERA) และอื่น ๆ ที่เป็นเจ้าของ ReNew ร่วมกัน 100% จะทำการโยกกรรมสิทธิ์ส่วนใหญ่ไปยังบริษัทใหม่ และคาดว่าจะมีสิทธิ์ครอบครองบริษัททันที 70% หลังเสร็จสิ้นการซื้อขาย

การเป็นบริษัทชั้นนำของ ReNew จะยังคงอยู่พร้อมกับคุณ Sumant Sinha ซึ่งเป็นประธานและซีอีโอของบริษัท ที่จะบริหารการเติบโตเชิงกลยุทธ์และการขยายบริษัท

คณะกรรมการบริหารของบริษัทใหม่นี้จะประกอบด้วยผู้ถือหุ้นเดิมจาก ReNew, RMG II และผู้อำนวยการอิสระ Bob Mancini จะเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก RMG II ไปยังบอร์ด ส่วนการแต่งตั้งบอร์ดคนอื่น ๆ จะดำเนินการก่อนปิดการขาย

การซื้อขายได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของ ReNew และ RMG II การซื้อขายจะเสร็จสิ้นด้วยการปิดบัญชีตามปกติ รวมทั้งการอนุมัติจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าแห่งอินเดีย และผู้ถือหุ้นจาก RMG II การซื้อขายคาดว่าจะปิดในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

คณะที่ปรึกษา

Goldman Sachs (India) Securities Private Limited และ Morgan Stanley India Company Private Limited (“Morgan Stanley”) ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่ ReNew ในเรื่องการรวมธุรกิจ Morgan Stanley & Co. LLC เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายหุ้น PIPE ร่วมกับ RMG II ส่วน Latham & Watkins LLP, Nishith Desai & Associates และ Cyril Amarchand Mangladas รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ ReNew

บริษัทหลักทรัพย์ BofA รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินพิเศษแก่ RMG II และยังทำหน้าที่เป็นผู้แทนจัดจำหน่ายหลัก PIPE ด้าน Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายแก่ RMG II และ Khaitan & Co LLP เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายแก่ RMG II ในประเด็นกฎหมายของอินเดีย

Ropes & Gray LLP เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้แทนจำหน่ายหุ้น PIPE

ข้อมูลการประชุมทางไกลของนักลงทุน

ReNew และ RMG II จะจัดการประชุมทางไกลกับนักลงทุนเพื่อหารือเกี่ยวกับการซื้อขายในวันนี้ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. EST

หากต้องการฟังข้อสรุปทางโทรศัพท์ โทร 1-877-407-9039 (สหรัฐฯ) หรือ 1-201-689-8470 (ระหว่างประเทศ) แล้วเจ้าหน้าที่จะให้ความช่วยเหลือ การฟังซ้ำทางโทรศัพท์จะมีให้บริการที่หมายเลข 1-844-512-2921 (สหรัฐฯ) หรือ 1-412-317-6671 (ระหว่างประเทศ) รหัสผ่าน: 13716796, ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น. EST

เกี่ยวกับ ReNew Power Private Limited

ReNew Power Private Limited เป็นผู้ผลิตพลังงานทดแทนอิสระ (IPP) ชั้นนำของอินเดีย และเป็นผู้ผลิตพลังงานทดแทนอิสระที่ใหญ่อันดับ 12 ของโลกในเชิงความสามารถการผลิต ReNew พัฒนา สร้างรรค์ เป็นเจ้าของ และดำเนินโครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการบริโภค รวมถึงโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตให้กับลูกค้าเชิงพานิชย์และอุตสาหกรรม ณ เดือนธันวาคม ปี 2563, ReNew มีกำลังการผลิตพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วอินเดีย รวมถึงโครงการที่ได้รับมอบหมายรวมเกือบ 10 กิกะวัตต์ บริษัท ReNew มีประวัติการเติบโตที่แข็งแกร่งในด้านอินทรีย์และอนินทรีย์ กลุ่มผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ ReNew ประกอบด้วยนักลงทุนหลายราย ได้แก่ Goldman Sachs, CPP Investments, Abu Dhabi Investment Authority, GEF SACEF และ JERA www.renewpower.in

เกี่ยวกับ RMG Acquisition Corporation II

RMG Acquisition Corporation II (NASDAQ: RMGB) คือบริษัทเช็คเปล่าที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการควบรวมกิจการ การควบรวมบริษัท การแลกเปลี่ยนหุ้น การซื้อสินทรัพย์ การซื้อหุ้น การปรับโครงสร้างองค์กร หรือธุรกิจอื่นที่คล้ายคลึงกัน RMG II ระดมทุนได้ 345 ล้านดอลลาร์ในการเสนอขายหุ้น IPO ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากความต้องการจำนวนมาก รวมถึงเสนอตัวเลือกการจัดสรรหุ้นส่วนเกินของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ RMG II ได้รับการสนับสนุนและบริหารโดยทีมผู้บริหารจาก Jim Carpenter, Bob Mancini และ Phil Kassin ซึ่งมีประสบการณ์ร่วมกันกว่า 100 ปีในธุรกิจการลงทุน การดำเนินงาน การซื้อขาย และการเป็น CEO และผู้นำในบอร์ดบริหารของบริษัทมหาชน RMG II จะใช้ความสามารถของทีมผู้บริหารในการชี้เป้า ซื้อกิจการ และดำเนินธุรกิจในหลากหลายภาคส่วนที่สร้างโอกาสผลตอบแทนที่น่าสนใจในระยะยาว www.rmgacquisition.com/

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการรวมธุรกิจและสถานที่ตั้ง

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจนี้ RMG II ตั้งใจที่จะยื่นคำแถลง/หนังสือชี้ชวนมอบฉันทะขั้นตอนเบื้องต้นและสุดท้ายต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ ก.ล.ต. ”) คำแถลง/หนังสือชี้ชวนของผู้รับมอบฉันทะเบื้องต้นและสุดท้าย และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จะถูกส่งหรือมอบให้กับผู้ถือหุ้นของ RMG II ณ วันบันทึกที่กำหนดไว้เพื่อลงคะแนนเสียงในการรวมธุรกิจ และจะมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการรวมธุรกิจและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นของ RMG II และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้รับคำแนะนำให้อ่านหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนเบื้องต้น และการแก้ไขใด ๆ แล้วคำชี้แจงการมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องกับการเชิญผู้รับมอบฉันทะของ RMG II สำหรับการประชุมของผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นเพื่ออนุมัติการรวมธุรกิจเนื่องจากคำสั่งมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนจะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ RMG II, ReNew และการรวมธุรกิจ ข้อความมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้ายจะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นของ RMG II ณ วันที่บันทึกไว้เพื่อลงคะแนนเสียงในการรวมธุรกิจ ผู้ถือหุ้นยังสามารถขอรับสำเนาหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.gov/ หรือส่งคำขอไปที่: RMG Acquisition Corporation II, 50 West Street, Suite 40C , New York, NY 10006, เรียนเลขานุการ, โทรศัพท์: (212) 785-2579 ข้อมูลที่มีอยู่ หรือข้อมูลที่อาจเข้าถึงได้ เว็บไซต์ที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้รวมไว้ในอ้างอิง และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

ผู้มีส่วนร่วมในการชักชวน

RMG II, ReNew และผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่บริหารตามอาจถือว่ามีส่วนร่วมในการชักชวนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของ RMG II ที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ ผู้ถือหุ้นของ RMG II และผู้ที่สนใจอื่น ๆ สามารถขอรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ของ RMG II ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้ายของ RMG II ที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายครั้งแรกของ RMG II (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ภาจใต้กฎของ ก.ล.ต. ที่อาจถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเชิญชวนมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นของ RMG II ที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจจะระบุไว้ในคำชี้แจงตัวแทน/หนังสือชี้ชวนสำหรับการรวมธุรกิจ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วมในการชักชวนผู้รับมอบฉันทะที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจจะรวมอยู่ในคำสั่งมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนที่ RMG II ตั้งใจจะยื่นต่อ ก.ล.ต.

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความบางอย่างที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ แต่เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อจุดประสงค์ของบทบัญญัติการคุ้มครองความปลอดภัยภายใต้กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกาปี 1995 โดยทั่วไปข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าจะมาพร้อมกับคำต่าง ๆ เช่น "เชื่อว่า” “อาจ” “จะ” “ประมาณ” “ต่อไป” “คาดการณ์” “ตั้งใจ” “คาดหวัง” “ควร” “จะ” “วางแผน” “คาดการณ์” “ดูเหมือน” “แสวงหา” “อนาคต” “แนวโน้ม” และคำที่คล้ายคลึงกันซึ่งคาดการณ์หรือบ่งชี้เหตุการณ์หรือแนวโน้มในอนาคต หรือที่ไม่ใช่ข้อความของเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ข้อความทั้งหมด นอกเหนือจากข้อเท็จจริงปัจจุบันหรืออดีต ที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เกี่ยวกับการรวมธุรกิจของ RMG II กับ ReNew ความสามารถของ RMG II ในการซื้อขาย ประโยชน์จากการซื้อขาย และรายได้การดำเนินงานในอนาคตของบริษัท รวมทั้งกลยุทธ์ในอนาคตของบริษัท การดำเนินงานในอนาคต คาดการณ์ตำแหน่งทางการเงิน คาดการณ์รายได้และขาดทุน งบประมาณที่วางแผน อนาคต แผนการ และเป้าหมายของผู้บริหารคือการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้หรือไม่ และตามความคาดหวังในปัจจุบันของผู้บริหารของ RMG II และ ReNew และไม่ใช่การคาดการณ์ประสิทธิภาพที่แท้จริง ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น และต้องไม่ใช้เป็น คำรับรองการรับรองการคาดคะเนหรือคำชี้แจงที่ชัดเจนของข้อเท็จจริงหรือความน่าจะเป็นเหตุการณ์และสถานการณ์จริงเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยาก และจะแตกต่างจากสมมติฐาน เหตุการณ์และสถานการณ์จริงหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของ RMG II หรือ ReNew ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงต่างจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยยะจากแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า รวมถึงแต่ไม่จำกัด การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ สถานการณ์ทางการเงิน การเมือง การตลาด และกฎหมาย การไร้ความสามารถของคู่สัญญาในการรวมธุรกิจได้สำเร็จหรือทันเวลา รวมถึงความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบใด ๆ เกิดความล่าช้า หรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจส่งผลเสียต่อบริษัท หรือผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการรวมธุรกิจ หรือการไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ RMG II หรือ ReNew ความล้มเหลวในการตระหนักถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการรวมธุรกิจ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนของข้อมูลทางการเงินของ ReNew; จำนวนคำขอไถ่ถอนโดยผู้ถือหุ้นของ RMG II ระดับความต้องการโดยรวมของผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ของ ReNew สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อความเชื่อมั่น ความชอบและพฤติกรรมของผู้บริโภค การหยุดชะงักและความผันผวนในตลาดสกุลเงิน เงินทุน และสินเชื่อทั่วโลก ความแข็งแกร่งทางการเงินของลูกค้าของ ReNew; ความสามารถของ ReNew ในการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของรัฐบาล ReNew มีการเรียกร้องการฟ้องร้องดำเนินคดีและการสูญเสียอื่น ๆ การหยุดชะงักและผลกระทบอื่น ๆ ต่อธุรกิจของ ReNew อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการดำเนินการของรัฐบาลและมาตรการที่เข้มงวดเพื่อตอบสนองความมั่นคงของซัพพลายเออร์ของ ReNew ตลอดจนความต้องการของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในแง่ของการระบาดของโรคและความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การระบาดของ COVID-19 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกต่อ ReNew และซัพพลายเออร์และลูกค้า ความสามารถของ ReNew ในการปกป้องสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ การละเมิดหรือการขัดจังหวะในระบบข้อมูลของ RMG II ความผันผวนของราคา ความพร้อมใช้งาน และคุณภาพของไฟฟ้าและวัตถุดิบอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ที่ทำสัญญาตลอดจนความผันผวนของเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีและหนี้สินภาษี ความเสี่ยงทางกฎหมายข้อบังคับการเมืองและเศรษฐกิจ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลงานทางรายได้ของ RMG II หรือ ReNew ในรายงานสาธารณะของ RMG II ที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. รวมถึงรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K รายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q และปัจจุบัน รายงานสถานการณ์ปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K ตลอดจนคำแถลง/หนังสือชี้ชวนของผู้รับมอบฉันทะเบื้องต้นและสุดท้ายที่ RMG II ตั้งใจจะยื่นต่อ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชักชวนของผู้รับมอบฉันทะของ RMG II เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เหนือสิ่งอื่นใด การรวมธุรกิจหากความเสี่ยงเหล่านี้เกิดขึ้นจริง หรือสมมติฐานของ RMG II หรือ ReNew ไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างจากผลลัพธ์ที่แสดงโดยนัยของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ อาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ทั้ง RMG II และ ReNew ไม่ทราบในปัจจุบันหรือว่า RMG II และ ReNew ในปัจจุบันเชื่อว่าไม่มีสาระสำคัญซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่มีอยู่ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า นอกจากนี้ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ายังสะท้อนถึงความคาดหวังแผนหรือการคาดการณ์ของ RMG II และ ReNew ของเหตุการณ์ในอนาคตและมุมมอง ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ RMG II และ ReNew คาดการณ์ว่าเหตุการณ์และการพัฒนาที่ตามมาจะทำให้การประเมินเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม RMG II และ ReNew อาจเลือกที่จะอัปเดตข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ณ จุดใดจุดหนึ่งในอนาคต RMG II และ ReNew จะปฏิเสธข้อผูกมัดใด ๆ ในการดำเนินการดังกล่าวโดยเฉพาะ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ควรใช้ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ในการประเมินของ RMG II หรือ ReNew ณ วันใดก็ตามหลังจากวันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ดังนั้น ไม่ควรใช้ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม

ไม่มีข้อเสนอหรือการชักชวน

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ตามธุรกรรม หรืออื่น ๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือตรวจคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว จะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ เว้นแต่ใช้หนังสือชี้ชวนที่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 2476 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการโฆษณา การเชิญชวน การเสนอขาย หรือการชักชวนให้สมัครสมาชิกหรือซื้อหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายแบบส่วนตัวหรือสาธารณะในอินเดีย หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปแบบพื้นฐาน หรือถูกใช้ในสัญญา คำมั่น หรือการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นในอินเดีย

จะไม่มีการเสนอขายหรือขายหลักทรัพย์ และยังไม่เคยเสนอขายหรือขายในอินเดีย โดยวิธีการเกี่ยวกับเอกสารเสนอขายหรือเอกสารหรือวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือต่อบุคคลใด ๆ หรือต่อสาธารณะในอินเดีย การสื่อสารหรือบันทึกข้อตกลงการเสนอขายหรือหนังสือชี้ชวนใด ๆ (หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลที่เทียบเท่า) ที่จัดทำขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ไม่ใช่เอกสารคำเสนอซื้อหรือหนังสือเวียนการเสนอขาย หรือ "จดหมายสมัครบุคคลในวงจำกัดพร้อมจดหมายสมัครงาน" หรือ "หนังสือชี้ชวน" ภายใต้พระราชบัญญัติ บริษัท 2556 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของอินเดีย (ฉบับที่เกี่ยวกับทุนและข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูล) ปี 2561 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอินเดีย ประกาศนี้ยังไม่ได้รับและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนเป็น "หนังสือชี้ชวน" รือคำแถลงแทนหนังสือชี้ชวนในส่วนที่เกี่ยวกับข้อเสนอสาธารณะบันทึกข้อมูลหรือ "จดหมายสมัครบุคคลในวงจำกัด พร้อมใบสมัคร" หรือเอกสารเสนอขายอื่นใดกับนายทะเบียน บริษัท ใด ๆ ในอินเดียหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของอินเดียหรือหน่วยงานตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันในอินเดียบันทึกและยกเว้นข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ซึ่งจำเป็นต้องเปิดเผยหรือยื่นในอินเดียภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และ จะไม่มีการเผยแพร่หรือแจกจ่ายเอกสารดังกล่าวให้กับบุคคลใดในอินเดีย

ดูต้นฉบับได้ที่ businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210224005431/en/

ReNew Power Private Limited

สำหรับนักลงทุน:

IR@renewpower.in

Caldwell Bailey, ICR Inc.

สำหรับสื่อ:

PR@renewpower.in

Cory Ziskind, ICR, Inc.

RMG Acquisition Corporation II

สำหรับสื่อและนักลงทุน:

Philip Kassin

ประธานและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

pkassin@rmginvestments.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

  • Print

    unique advertising solution

    Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

  • Radio & TV

    reliable platform

    We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

  • Internet Sites

    cloud computing

    All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!