Category: Real EstateLogo
Posted Aug 2, 2018 13:19 (GMT +7)


Cushman & Wakefield ประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป

ชิคาโก--(BUSINESS WIRE)--02 สิงหาคม 2018

Cushman & Wakefield ("Cushman & Wakefield") ประกาศการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 45,000,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 17.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น  หุ้นดังกล่าวจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและจะขึ้นเครื่องหมาย "CWK" ในวันที่ 2 สิงหาคม 2018  นอกจากนี้ Cushman & Wakefield ยินยอมให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีเวลา 30 วันในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมจำนวน 6,750,000 หุ้นในราคาเสนอขายหลักทรัพย์สาธารณะโดยหักส่วนลดผู้จัดจำหน่ายและค่าคอมมิชชั่น

Cushman & Wakefield คาดว่าจะใช้เงินสุทธิที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพื่อลดภาระหนี้ที่ค้างชำระ โดยเฉพาะเงินกู้ที่สอง หนี้ค้างชำระที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ Cassidy Turley และนำรายได้สุทธิที่เหลือเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร

Morgan Stanley, J.P Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC และ UBS Investment Bank ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการเงินและตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญ  Barclays Capital Inc., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC และ William Blair & Company, L.L.C. เป็นผู้จัดการการเงินสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญ  TPG Capital BD, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., JMP Securities LLC, China Renaissance Securities (US) Inc., Fifth Third Securities, Inc., Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C. และ The Williams Capital Group, L.P. เป็นผู้จัดการการเงินร่วมสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นทำโดยใช้หนังสือชี้ชวนที่เป็นส่วนหนึ่งของใบแจ้งการจดทะเบียน  เมื่อตีพิมพ์แล้ว สามารถขอสำเนาของหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายได้ที่: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, อีเมล: prospectus-eq_fi@jpmchase.com, Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, โทร: (866) 471-2526 หรืออีเมล: prospectus-ny@ny.email.gs.com และ UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, โทร: 888-827-7275 หรืออีเมล: olprospectusrequest@ubs.com.

คำประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2018 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนการเสนอซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอการขายหรือการชักชวนดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการได้สิทธิตามกฎหมายหลักทรัพย์ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่า

เกี่ยวกับ Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield เป็น บริษัท ชั้นนำด้านการให้บริการอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกที่มอบคุณค่าที่โดดเด่นด้วยการนำความคิดไปสู่การดำเนินการสำหรับผู้ครอบครองและเจ้าของอสังหาริมทรัพย์  Cushman & Wakefield เป็นหนึ่งในบริษัทให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดที่มีพนักงาน 48,000 คนในสำนักงานประมาณ 400 แห่งและ 70 ประเทศ ในปี 2017 บริษัท มีรายได้ 6.9 พันล้านดอลลาร์ในบริการหลักของอสังหาริมทรัพย์ อาคารและการจัดการโครงการ ลีสซิ่ง ตลาดทุน การประเมินค่า และบริการอื่น ๆ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความใด ๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบันเป็นแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า  แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าแสดงถึงความคาดหวังในปัจจุบันของ Cushman & Wakefield หรือการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต  แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าอิงกับความเสี่ยงที่ไม่อาจทราบได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงผล การปฏิบัติงาน หรือผลลัพธ์ที่แท้จริงของ Cushman & Wakefield แตกต่างไปอย่างมากจากผลการปฏิบัติงานหรือผลลัพธ์ในอนาคตในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า  ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวได้มีการอธิบายไว้ในหัวข้อ “Risk Factors” และ “Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements” ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนใน Form S-1  นอกจากจะถูกบังคับโดยกฎหมาย Cushman & Wakefield ไม่จำเป็นต้องเผยแพร่หรือแก้ไขแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์หลังจากวันที่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

ดูเวอร์ชันของแหล่งที่มาใน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180801006113/en/

ติดต่อ:

Cushman & Wakefield

Brad Kreiger

Corporate Communications

+1 312 424 8010

brad.kreiger@cushwake.com

Distribute your news release with us

  • Print

    unique advertising solution

    Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

  • Radio & TV

    reliable platform

    We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

  • Internet Sites

    cloud computing

    All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.